01. O’ Come All Ye Faithful / O Holy Night
02. Good King Joy
03. Christmas Dreams
04. Christmas Eve / Sarajevo 12/24
05. Christmas Canon
06. What Child Is This
07. Music Box Blues
08. Promises to Keep
09. This Christmas Day
10. First Snow
11. Music Box Blues (Daryl Pediford Tribute - New York 2004)

Trans-Siberian Orchestra — музыкальный проект композиторов Пола О’Нила и Роберта Кинкеля и вокалиста Джона Оливы (экс-Savatage), основанный в 1996 году в США. Рок-оркестр смешивает тяжёлый рок с классической музыкой, исполняя неоклассический метал и симфонический рок. Все альбомы группы являются концептуальными рок-операми, в записи которых принимали участие звезды рок- и поп-музыки, а также живые детские хоры. Основной тематикой текстов и альбомов является Рождество, рождественские сказки.

Disc 1
01. Amphibians Night Out
02. Musth
03. Mattias - The Beautiful Guy
04. Hells Bells
05. The Smorgasbord
06. Friedrichs Wahnbriefe
07. Sexually Frustrated Fruit Fly Flamenco
08. Daily Grind Disco March
09. Lease With an Option to Buy
10. The Swede and the Wolf
11. Mambo Italiano
12. Mind Your Step (at Schiphol Airport)
13. Crossing the Rubicon
14. That's Amore
15. Keep It in the Dojo
16. Infrared Jed
17. Peter, I Won't Drive Another Meter
18. Larvatus Prodeo
19. Blaha Blaha
20. Lullaby for Gabriel

Disc 2
01. In the Goo of the Evening
02. The Dogs of Delhi
03. Special Agent Bauer
04. Mahavishnu John
05. The Harry Lime Theme
06. Dark Matter
07. Trumpet Lesson
08. Mandur and Morgan's Camel Safari
09. Shore Thing
10. Captain Smith's Moment of Truth
11. Mah Ná Mah Ná
12. The Nigerian Gynecologist
13. 6 Rue Cordot
14. Kali Ghat
15. Safe to Remove Hardware
16. Did You Actually Pay for That?
17. Those in Badiyah
18. The Essence of Emptiness
19. Meralgia Paresthetica
20. Guano Afternoon

Mattias IA Eklundh - гитарист / вокалист, известный своими работами как соло, так и с группами Freak Kitchen, Frozen Eyes, Fate, The Jonas Hellborg Trio, Art Metal, приглашался в качестве гостя для записи в группы «Evergrey» и «Soilwork».

01. Fenice (7.52)
02. Siddharta (6.03)
03. Crisalide (5.45)
04. Venga il tuo regno (11.26)
05. Siamo qui (2.49)
06. Come il vento (7.51)
07. Apeiron (22.28)